Contacten en leads beheren
Bekijk, filter en beheer je contacten en leads vanuit het dashboard.
Elk formulier dat wordt ingevuld op je website creëert automatisch een contact in je dashboard. Hier beheer je al je leads en contacten op één plek.
🎬 Video volgt: Contacten beheren — overzicht en filters
Stap 1: Ga naar Contacten
Klik op Contacten in de zijbalk. Je ziet een tabel met al je contacten, gesorteerd op datum.
Stap 2: Bekijk contactgegevens
Klik op een contact om alle details te zien:
- Naam en e-mail — basisgegevens
- Formulier inzendingen — alle formulieren die dit contact heeft ingevuld
- Tags — labels die je hebt toegewezen
- Workflow runs — welke workflows zijn gestart voor dit contact
Stap 3: Voeg tags toe
Tags helpen je contacten te categoriseren. Klik op + Tag bij een contact en typ de naam (bijv. "lead", "klant", "nieuwsbrief"). Tags zijn vrij in te vullen.
💡 Tip: Gebruik consistente tagnamen. Maak een lijstje van je standaard tags zodat iedereen in je team dezelfde gebruikt.
Stap 4: Zoek en filter
Gebruik de zoekbalk bovenaan om te zoeken op naam, e-mail of bedrijf. Je kunt ook filteren op tags om specifieke groepen te bekijken.
Stap 5: Koppeling met workflows
Contacten zijn automatisch gekoppeld aan workflows. Als een contact een formulier invult dat aan een workflow is gekoppeld, start de workflow automatisch. Bij het contact zie je de status van alle runs.