Workflow automatisering

Workflows automatiseren acties op basis van triggers. Bijvoorbeeld: een bezoeker vult een formulier in → ontvangt direct een welkomstmail → na 3 dagen een follow-up → na 5 dagen een afspraakvoorstel.

Stap 1: Ga naar Workflows

Klik op Workflows in de zijbalk (onder Marketing). Je ziet je bestaande workflows of een lege lijst.

Stap 2: Maak een nieuwe workflow

Klik op + Nieuwe workflow. Kies een preset of start blanco:

• Lead Nurturing — formulier → welkom → wacht → follow-up → wacht → afspraak
• Welkom serie — nieuw contact → welkomstmail → tag toevoegen
• Blanco workflow — begin helemaal opnieuw

Stap 3: Stel de trigger in

Een trigger bepaalt wanneer de workflow start:

• Formulier ingevuld — een specifiek formulier of alle formulieren
• Contact aangemaakt — elk nieuw contact
• Tag toegevoegd — wanneer een specifieke tag wordt toegewezen
• Handmatig — je start de workflow zelf

Stap 4: Voeg stappen toe

Na de trigger voeg je stappen toe. Beschikbare stappen:

• E-mail versturen — kies een email template
• Wachten — wacht X uren of dagen
• Tag toevoegen — voeg een tag toe aan het contact
• Tag verwijderen — verwijder een tag
• Contact bijwerken — wijzig een contactveld
• Voorwaarde — als/dan vertakking

Stap 5: Activeer de workflow

Zet de schakelaar Aan/Uit op "Aan" en klik op Opslaan. De workflow is nu actief en start automatisch bij de volgende trigger.

Stap 6: Monitor runs

Onder het tabblad Runs zie je alle actieve en afgeronde runs. Per run zie je welke stappen zijn uitgevoerd, welke nog komen en of er fouten zijn opgetreden.